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五大新需求,組成電子供應鏈服務的發展方向

今年上半年貿易戰影響最大的元器件類型,是應用在手機與軍工相關領域的元器件類型,包括DRAM、NAND Flash、被動元件、射頻等,這些元器件的價格都出現了不同的程度的下滑……

對于深圳電子業來說,2019年是危與機并存的一年。上半年,美方多次制裁中國高科技企業,其中就包括了中興、華為、大疆等知名的深圳企業;但這也讓全國上下都知曉了高科技企業云集的“粵海街道辦”。下半年,香港地區局勢動亂,深港兩地經貿關系受到負面影響;但這也使得中共中央再次聚焦深圳經濟特區這一創新沃土,全面支持深圳建設“中國特色社會主義先行示范區”,促進5G、人工智能、網絡空間科學與技術等重大創新載體的落地。在挑戰與機遇共存的新常態下,深圳電子供應鏈也悄然發生嬗變。《國際電子商情》分析師專門走訪了四家深圳供應鏈服務商,觀察電子供應鏈服務的新需求。

供應鏈服務的五大新需求

1. 對關稅動態的把握

時至今日,貿易戰的力度超出了大家的預想,市場在不斷地調整新預期,懸而不決的關稅加征必定影響雙方進出口貿易,給兩國的進出口企業均埋下一顆“不定時炸彈”。

就目前國內分銷市場來看,關稅問題最大影響在于美國進口產品。倘若中國對美國進口產品不斷加征關稅,國內分銷商的成本也隨之上漲,增加的部分是由分銷商自己消化、還是制造廠家承擔、亦或是轉嫁至終端消費者,這都需要整個供應鏈上下商討。

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朗華供應鏈 副總經理 俞慶華

據悉,從2018年底開始,深圳市朗華供應鏈服務有限公司便專門設立了一個關務小組, 收集分享關稅動態,深度解讀政策信息,做到關稅動態的實時把握。朗華供應鏈副總經理俞慶華介紹道:“對于供應鏈來說,需要盡快、隨時了解關稅的變化,尤其是一些代理商客戶,當有新的關稅消息時,需要第一時間分享出來,提前做好采購規劃。”

2. 出口地域與形態的變化

至于出口方面,關稅加征的影響分為兩方面,一個是美國市場,一個是東南亞市場。作為中美貿易摩擦的主戰場,今年以來的中國電子成品對于美國市場的出貨量明顯下降,這也導致美國企業迫切尋找能替代中國“物美價廉”的供應鏈。另一方面,下游終端客戶對越南、印度、印尼等地的電子制造業的生產能力十分關注,并且在設計新的供應鏈模式來滿足外遷的生產需求,因此供應鏈服務商也在積極拓展東南亞地區的相關服務。

深圳市信利康供應鏈管理有限公司副總裁程桃紅認為,東南亞地區的供應鏈服務仍與中國有較大差距。無論是越南、印度還是其他東南亞國家,它們均存在著一個相同問題—產業鏈配套不完整。雖然制造工廠搬至東南亞地區,但許多配套仍在中國。由于物料品類多、散、雜,因此,仍需借助供應鏈服務商的優勢。

俞慶華補充道,東南亞的出口通關也絕非易事,企業和供應鏈都要根據當地的通關政策,來調整出口產品形態。最初越南當地是允許整機(DKD)通關的,對于出口企業來說省心省事;隨后越南關稅調整,要求通關產品為SKD料(半散裝料),近幾年甚至變成了CKD料(全散裝)。為了應對印度通關政策的改變,制造廠商需要重新規劃供應鏈環節,這是一個相當復雜的過程,需要供應鏈服務商的指引和幫助。

3. 扶持本土IC企業

通過深圳市旗豐供應鏈服務有限公司的系統數據顯示,今年上半年貿易戰影響最大的元器件類型,是應用在手機與軍工相關領域的元器件類型,包括DRAM、NAND Flash、被動元件、射頻等,這些元器件的價格都出現了不同的程度的下滑。

貿易爭端使得企業面臨的風險增加,各方需要尋求相關的替代器件。旗豐供應鏈副總經理、芯動網聯合創始人郭東盛向說道:“分銷商需要關注對應美國品牌的元器件是否有國內的替代品,盡早協助客戶對替代品進行可行性探討,會讓客戶感覺到更放心。”

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旗豐供應鏈 副總經理  郭東盛

對此,供應鏈服務商針對本土IC企業提供了一系列的幫扶服務。旗豐供應鏈通過其線上平臺“芯動網”,在大數據方面為小微客戶提供幫助,包括元器件采購、全球倉儲、物流、通關及供應鏈金融的一站式服務,讓小微客戶不需要操心除研發設計生產外的任何供應鏈環節;同時芯動網通過線上的智能匹配采購,國產器件替代推薦,來幫助小微客戶選擇最適合自己的元器件產品。

朗華供應鏈將其幫扶服務稱為“月嫂式服務”,根據國產IC企業的實際發展瓶頸,從技術、產品、客戶、物流上理順供應鏈流程。俞慶華介紹道,區別于國外的初創企業,國產IC企業的需求不一樣,在資金方面,有風投、政策資金的支持;但他們在付匯、報關、國內外物流整合、海關以及稅務的政策理解上缺少經驗,需要經驗豐富的供應鏈服務商協助完成,做到合法合規運作,同時成本最低效率最高。

4. 更先進的物流端應用

深圳經濟特區作為電子元器件流通最頻繁的市場之一,同時也是全國供應鏈服務企業的發源地和集聚地,包括怡亞通、富森、信利康、華富洋、東方嘉盛、旗豐、朗華、九立在內的一大批具有行業代表性的供應鏈服務商日益壯大。這些具有“物流”基因的企業,在物流端上融入了移動端、大數據、人工智能等新技術,紛紛建設了自己的物流操作系統,以便客戶可以通過PC和移動APP實時查看貨物的運輸狀態。

深圳市富森供應鏈管理有限公司副總裁王志強向《國際電子商情》展示了其APP操作系統。監控界面上顯示,一輛輛來往于深港兩地的運輸車輛,正按照訂單的指定地點進行配送。王志強指出,目前供應鏈服務APP的功能大同小異,最關鍵的還是根據客戶的實際需求來不斷升級服務功能,這是供應鏈服務商提升附加價值的一個有效渠道。

5. 采購能力的要求

最后是采購能力的要求。旗豐供應鏈認為,上半年的消費電子產品市場缺乏爆點,因此許多下游客戶本身也在進行轉型升級,對于新的智能產品的研發及生產,對新物料的供應商的尋找以及企業本身的采購能力有了更高的要求,種類更多更繁雜。

郭東盛總結道,“基于以上幾點,對于分銷商而言變化也是明顯的,首先自身需要尋找有價值的新的國產代理品線,同時需要打通國際端的交貨能力,還有對新需求的及時滿足度,都極具挑戰。”

向內部管理要效益

盡管供應鏈服務出現了各種新訴求,但筆者在走訪中發現,2019上半年深圳供應鏈服務行業的總體營收情況不盡人意,多數企業出現不同程度的下滑,這主要由于中國進出口貿易保守所致。接下來,供應鏈服務商該如何扭轉頹勢、重回增長軌道?上述受訪者的答案都十分一致—加強內部管理,向管理要效益。

程桃紅認為,供應鏈服務商的競爭優勢根本在于企業管理的能力。目前供應鏈服務在類型上已經趨向同質化,因此根本優勢在于細節,包括服務效率、風險控制、截止收貨時間的小差異等等。

王志強分享了富森“四輪驅動”的做法。首先是信息流,持續加強對外服務和內部管理的IT化,提高整體的服務效率;其次是物流,在鞏固現有的物流水平的同時,根據客戶的需求不斷提升物流隊伍;接下來是資金流,主要解決融資問題;最后是加強風控能力,與客戶、海關三者之間建立信任的合作關系。

俞慶華指出,優化流程、精簡人力、提高效率,將是朗華供應鏈加強內部管理的重要手段。供應鏈服務商需要針對制造廠商、分銷商的痛點難點,提供不同維度、不同價值的服務。這個過程中朗華供應鏈從零開始, 在與客戶的合作過程中不斷探索、把彎路走通;當接觸新客戶的時候, 就能迅速提供一整套的框架服務,從中再進行定制化的部分。

至于下半年的趨勢,上述受訪者均表示了樂觀態度。程桃紅說道:“根據往年經濟情況以及當前經濟形勢,基于中美貿易戰的商談狀況,下半年貿易數據會呈現震蕩式前進。”

俞慶華也對下半年的趨勢充滿信心。她指出, 經濟形勢和股票市場一樣,買的都是預期。貿易戰打到現在,最終情況如何其實大家心知肚明,所以都不會過度悲觀。但也不能盲目樂觀,因為今后幾年的發展還很艱難,不確定的因素很多,需要企業找到自己的瓶頸,并逐步找出解決方案,慢慢爬坡,形成核心競爭力。

再談供應鏈服務閉環

打通供應鏈的“最后一公里”、實現供應鏈服務“閉環”,一直以來是供應鏈業內普遍探討的話題。借此機會,受訪者也對這一老話題分享了新經驗。

郭東盛指出,首先要先看怎么定義供應鏈的“最后一公里”。他認為“最后一公里”不是物流上的最后一公里,也不是采購端的最后一公里,而是整個供應鏈體系上的信息互通互聯,只有供應鏈體系真正實現了信息互通互聯,才能夠完成整個供應鏈服務的閉環。供應鏈服務商可以利用互聯網為依托,通過運大數據、人工智能等技術手段,對商品的生產、流通與銷售過程,進行升級改造,進而重塑業態結構與生態圈,并對線上服務、線下體驗以及現代物流,進行深度融合供應鏈服務新模式,才能夠徹底實現供應鏈服務的“閉環”。

“目前亟需突破的關鍵有兩點:第一是數據來源,目前我們的電子制造業供應鏈體系分散,數據都是散落在各方的,從芯片設計公司、到分銷商、到物流服務商、再到采購商等等,不同的產業角色掌握著不同的有價值的數據。第二是技術的應用,不局限于大數據及人工智能技術的運用。現階段,電子制造行業還沒有做到真正的分析預測,只是停留在收集統計分析的階段,要想利用數據及模型來做到供應鏈的優化,還需要智能預測的設計落地。”郭東盛進一步闡述道。

俞慶華認為,供應鏈的范圍很大,不同供應鏈服務商對“最后一公里”都有不同的理解。對于朗華供應鏈來說,最后一公里體現在物流方面、資金方面。物流方面,隨著越來越多的本土制造的電子元器件在國內市場流通開來,面臨的問題是電子成品如何以最快的速度、最安全的狀態,送達至最終的生產商手里。因此,時效和安全已經成為供應鏈服務商的必修課。朗華供應鏈的做法是,支持24小時隨時通關,并購買了150億元人民幣的貨物保險,加快運輸效率的同時,也減少因貨物受到損毀、損害或被竊而對客戶業務和供應鏈造成的影響。金融方面,不管產品是跨境還是本土,一旦生產廠商、代理商、分銷商陷入資金周轉難題,朗華供應鏈可以提供墊付服務,解決交易過程中涉及資金問題的最后一環。

在王志強看來,富森供應鏈的關鍵是實現“核心客戶”的“最后一公里”。傳統的供應鏈理論是核心廠商主導閉環,圍繞著核心企業的上下游去做供應鏈服務。現在最新的理念是,誰的產品技術有話語權,誰就是核心企業,供應鏈服務商就會幫助它們打通最后一公里。用蘋果供應鏈舉例,以前蘋果公司肯定是核心企業,全產業鏈上下都圍著它轉;如今,但凡某個企業是蘋果公司的獨家供應商,它的產品技術水平極高且產品無可替代,那么這家企業就是富森供應鏈的“核心客戶”,并為之打造供應鏈“閉環”。王志強說道:“這一思維轉變正是貿易戰帶來的思考,業者更關注于擁有技術話語權的制造企業,它們在供應鏈上的地位就越重要;當他們實現了供應鏈閉環,整個供應鏈就能更長久的發展下去,這與傳統供應鏈理論的目標是一致的,并不相矛盾。”

 本文為《國際電子商情》2019年10月刊雜志文章。


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Momo Zhong
國際電子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理產業分析師,專注于PCB、電子工程、移動終端、智能家居等上下游垂直領域。
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